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60年代末朝鲜半岛南北局势紧张，双方都展开了疯狂的间谍与刺杀行动。1968年1月，康仁灿（薛景求饰）因谋杀罪名成立而被判死刑的，在行刑前突然被召到拘留室，与特种部队军官讨论替代死刑的条件，他将被送到西

1986年，韩国京畿道华城郡，热得发昏的夏天，在田野边发现一具女尸，早已发臭。小镇警察朴探员（宋康昊饰）和汉城来的苏探员（金相庆饰）接手案件，唯一可证实的是这具女尸生前被强奸过。线索的严重缺乏让毫无经

俊武（朴信阳 饰）是一名室内设计师，他即将要与未婚妻结婚。一次他乘坐地铁回家时睡过头，终点站醒来后发现身边坐着两个互相依偎着的女孩，他没有叫醒女孩们而是自己离开了。　　第二天俊武看到新闻，原来昨天

釜山海边小店店主小苏（金仁权）的成长经历中布满了伤痕，母亲因故疯癫，姐姐受辱投河，这些不堪回首的往事，令他脆弱得像个女生。更不幸的是，他还是个性无能者。所以无论是在情感还是身体上，他都不能满足女友吴英

林炳浩（韩石圭 饰）是一名人民军的少佐，当年朝鲜半岛的局势动荡，战争不断。为了得到有效的情报，林炳浩辗转到了韩国，但韩国方面对他的身份疑心重重，向他展开了严厉冷酷的拷问。十分不易，他终于成为了韩国保安