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影片讲述某地发生电信诈骗事件，一名警员潜伏到中缅边境，深入电信诈骗中心，与诈骗犯罪集团斗智斗勇的故事，是一部反电信诈骗题材的院线片。

一场大爆炸引出了齐武市两方恶黑制毒贩毒团伙的火拼，缉毒队长陈轩率领队员顺藤摸瓜，面对生死一线的威胁利诱，将计就计利用毒贩团伙双方的矛盾，在双方的交易火拼中一举将两方恶黑毒贩团伙势力全部铲除。

曾隶属于W国的精锐私人保镖韩彬，在保护小女孩Sherry一家时任务失败，全家惨遭杀害，父亲研究的高科技生物技术胶囊丢失。从此销声匿迹，颓废终日。老拍档希望他重新振作并带来新任务，保护H国女团全球巡演。