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仲夏期间，鲍里斯来到一个岛上的一间别墅，拜访他高中的老朋友菲利普，菲利普不在家，不知什么时候回来，鲍里斯在等待他时住了下来，他成功诱惑和操纵了几位女客，但其中一位客人对他起了疑心。

一九一八年,第一次世界大战结束,战胜国展开漫长的凡尔赛条约谈判过程正值叛逆期的七岁美国男孩,个性阴晴不定,外貌清秀还时常被误认成女生,随着代表美国的外交官父亲及虔诚基督徒母亲,住进法国乡间的古老庄园。

影片的主角伊莎贝拉（露德温·塞尼耶）和克里斯蒂娜（克里斯汀·斯科特·托马斯）是两位白领女性，她们同在一家美国跨国公司在法子公司上班，克里斯蒂娜是伊莎贝拉的上司，虽然她俩看起来颇为投缘，甚至激情四射成了