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在上一部结尾处，比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园，但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处，而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。 索林迷恋自己收回

吸血鬼和巫婆的子女组成了打破传说的混血家庭，在这个混血家庭里发生了一连串充满爱和感动的故事。

被吵醒的史矛革大闹长湖镇，最终为人类巴德射杀。索林·橡木盾多年的夙愿终于实现，孤山埃尔波尔重新回到矮人手中。然而这位矮人王子仿佛被史矛革的贪婪和堆成山的黄金迷惑了心窍，他 疯狂地搜寻象征王位的阿肯宝石，不仅撕毁了付给长湖镇报酬的约定，更拒绝了精灵王索要本族国宝的要求，为此导致三族的战争一触即发。与此同时，苍白半兽人阿索格率领大军浩浩荡荡向孤山逼近。得知消息的灰袍巫师甘道夫从中调停斡旋，而被索林视为唯一朋友的霍比特人比尔博·巴金斯则掌握着中土命运的关键。五军会战，爆发在即！本片根据J.R.R·托尔金的同名原

母亲去世后，瑞拉的父亲迎娶了美丽的特曼妮夫人，特曼妮夫人还带来了她的两个女儿安泰西亚和崔西里亚瑞拉本着善待他人的善良之心和继母与两个姐姐和平共处，然而，这一切却在父亲去世后发生了翻天覆地的变化。

埃拉的母亲悲惨地死去后，父亲再婚了。而当他也去世时，埃拉被留给了性格反复无常又残忍的继母和她的一双女儿们。她被降级成了一名仆人，改名为“辛德瑞拉”。一次偶然的机会，她遇到了一个英俊的绅士，她猜测他是皇家宫殿的人。当皇族准备举办一场盛大的舞会时，埃拉被禁止参加，但她意外获得了一位好仙女的帮助。

母亲去世后，瑞拉的父亲迎娶了美丽的特曼妮夫人，特曼妮夫人还带来了她的两个女儿安泰西亚和崔西里亚。瑞拉本着善待他人的善良之心和继母与两个姐姐和平共处，然而，这一切却在父亲去世后发生了翻天覆地的变化。

埃拉的母亲悲惨地死去后，父亲再婚了。而当他也去世时，埃拉被留给了性格反复无常又残忍的继母和她的一双女儿们。她被降级成了一名仆人，改名为“辛德瑞拉”。一次偶然的机会，她遇到了一个英俊的绅士，她猜测他是皇

母亲离世后，瑞拉的父亲再娶了一位后母。为了支持深爱的父亲，瑞拉热情欢迎后母和她的两位女儿进入自己的家庭。然而当父亲也意外去世后，她才发现自己身陷嫉妒和折磨。瑞拉被后母一家当作女仆对待，还被恶意称作“灰