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孤儿瑞佐从小被一个名叫奥祖奴的神秘集团所收养，并被训练成为一位武功极高的刺客。因为自己的好朋友被奥祖奴集团残忍杀害，原本就已经厌倦杀人生涯的瑞佐，就此下决心脱离集团，随后隐藏起来，等待时机为朋友报仇。

连环变态杀手Cusp将年轻女孩杀死，然后又将她们救活，并且一遍又一遍，直到被害人自己求死为止。Maya是cusp第一个受害者，昏迷后侥幸活了下来，死亡的体验使她获得了进入别人意念的超能力。之后，May

本片上演了一出雇凶杀人的黑色喜剧，改编自著名舞台剧，荣获圣地亚哥电影节最佳剧本奖。

在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利和女友艾尔莎·卡斯特进行基因重组的实验，并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因，纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途