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大赵王朝元武十二年，魔教再度肆虐惑乱众生，加之时逢天灾，百姓苦不堪言。镇魔司统领张谦死谏面圣，皇帝赵许命国师莫凡卜卦得出魔教总舵位置，遂命镇魔司前往清剿。张谦早已得知冀州魔教巢穴不过是莫凡捏造的幌子，

一百年前，天下武功被划分高低等级，江湖分化成一个阶层分明的社会，直到一位叫江湖人屠（王鹰饰演）的武学疯子出现，他屠灭武林门派偷学武功，搞得武林大乱人心惶惶。为了阻止江湖人屠偷学武林两大绝学，低等级门派

传说游龙剑威力无穷，百年后，小偷何夕、骗子唐逸君和名剑山庄最差弟子许朝意外获得藏在游龙剑中的地图，在经历了一系列波折之后三人寻获宝剑，并联手打败了贺庭礼这个江湖败类。

大皇子终于服从了命运的安排，一心和秋子侠造人，生出“旺国”的皇孙来继承皇位。二皇子一出生就被国师说会“亡国”，但老皇帝为了给他改命，居然把皇宫都给炸了！而这时，觊觎小国优良海港位置的航海大国“大”国和