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生物科学家汤姆·霍兰德（本·克鲁斯 Ben Cross 饰）的侄女米兰达（海伦娜·麦特森 Helena Mattsson 饰）体态曼妙，性感迷人，且天资聪慧，堪称完美。然而谁都不曾想到，她竟是汤姆利用外星人和人类基因混合制造出来的新型人类。汤姆自感实验的不道德性，因此带着米兰达逃离实验室，并伪造了她的身世。随着米兰达日渐成熟，她体内隐藏的外星人基因也渐渐苏醒，几乎到了汤姆所能控制的极限。她嗜杀的本性开始爆发，不断有无辜人类遭到杀害。为了彻底改变米兰达体内的基因构造，汤姆带着她驱车前往墨西哥寻找当年的实验

异种女子夏娃（娜塔莎·亨斯特里奇 Natasha Henstridge 饰）引起巨大的混乱，她的死并未终结，而是新的噩梦的开始。她在临死之际产下一个婴儿，研究微生物的阿波特博士（罗伯特·尼伯 Robert Knepper 饰）冒死将婴儿救下。这个名叫莎拉（桑妮·马布里 Sunny Mabrey 饰）生长迅速，平均每天长6寸，体内的基因比塞尔和夏娃更佳完善。阿波特全力研究莎拉基因的秘密，他找到学生迪恩（罗宾·杜恩斯 Robin Dunne 饰）协助他的工作，并希望凭借这项研究获得诺贝尔奖。但是这注定是一项危

适逢假期，高中教师里见英树（三上博史 饰）驾车带着妻子绫香（酒井法子 饰）和女儿奈奈去岳母家度假。快乐的假期很快结束，返程途中，他们的汽车出现故障。英树在电话亭打电话求助时，发现一张神秘的报纸碎片

苍井（苍井空 饰）早年援交时曾被“仙人跳”，并受到变态凌辱，留下痛苦的记忆。现在她是某变装沙龙的职员，和一班姐妹轻松度日。　　某日，店长（绯田康人 饰）的朋友クニ（远藤宪一 饰）将店铺全天包下享乐