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年轻恋人兼剧场拍档携手编导新作，可惜旧心结未解，新分歧又浮现，她渴望沟通，他却紧闭心扉。二人犹如两架并行列车，方向相近却总是若即若离，随时分道扬镳。排戏期间适逢战争蓄势待发，演员各持立场而顿生磨擦，公

「トニー滝谷」「亀は意外に速く泳ぐ」などのプロデューサーを務め、自身も中編映画を監督してきた橋本直樹の初長編監督作。ある壮絶な運命を背負った母娘の姿を描き、第24回東京国際映画祭・日本映画ある視点部門ほか、各国の映画祭で上映され、第14回上海国際映画祭では審査員特別賞を受賞した。生まれてすぐに捨てられ児童養護施設で育ったミカは、大人になり自分を捨てた母親・直子を探し当てる。優しい夫とひとり娘の高校生・彩乃と幸せに暮らす直子をしばらく監視していたミカは、ある決心をする。

喧嚣都市的一隅，单身妈妈琴子（Cocco 饰）和尚在襁褓中的儿子大二郎独自居住在一间老旧的公寓中。相当长的一段时间内，琴子备受精神问题的困扰，凡是在她眼前出现的人都会变成两个，她分不清哪个是真哪个是假，神经恐惧脆弱到了极限。只有当她唱歌时，眼前的幻象才暂时消失。而与此同时，对大二郎的过分担忧与保护又让琴子的精神状况愈加恶化，最终她不得不面对与儿子分别的命运。某天，琴子邂逅貌不惊人的小说家田中清太郎（冢本晋也 饰）。清太郎醉心于琴子的歌声，对她展开大胆的追求。面对眼前这个悲观绝望、朝向自毁的女子，田中用尽各

这是一部以没有唱片，也没有演唱会的乡村为舞台，描写以说唱歌手为目标的青年们的奋斗故事。剧情紧接第一部的结尾，大威为了逐梦，告别了一宫和汤姆，来到东京打拼。而在两年之后，他只不过是某个嘻哈团体里的无名小