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指挥家成镇（宋承宪 饰）和他所率领的管弦乐团内的大提琴手秀妍（曹汝贞 饰）即将结婚，但某天秀妍突然消失了，只留下了一段视频向成镇道别。失去秀妍的成镇虽然感到很痛苦，但他却被代替秀妍的大提琴手美珠（朴智

在巴黎，青海（曹在显饰）是名来自韩国的年轻人，他靠小偷小骗谋生。洪山（张东直饰）是个来自朝鲜的逃兵，同是非法移民身份的两个人，由于青海偷窃了洪山的东西而结识，并开始了一份兄弟友