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明末，官府腐败，民不聊生一次，红姑所在的郭家杂技大班遭霍太爷门下追杀，幸得好心的霍公子相救。红姑、郭师傅又被劫入红姑寨，见到上一代郭家班人寨主老红姑。老红姑讲述了当年霍太爷怎样残害他们。红姑下山报仇。

阿敏与小妹自幼随母亲与继父一起生活，一家生活虽清苦，却也其乐融融。成年后的阿敏在理发店打工。一日偶遇舞女阿红与几个生意合伙人冲突。阿敏不畏威胁，挺身助阿红，二人结下友情。风云不测，继父遭人陷害入狱，母