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随民内迁的黄天福和林宝玉是一对苦命鸳鸯，无奈林父嫌黄天福，一介武生、家境贫寒，硬要林宝玉嫁给官府的张公子，以攀权贵，黄天福无奈之下携林宝玉渡海逃婚，不料却碰上黑帮"海霸陈"陈义发，

在少林、武当、峨眉等各大名派尚未崛起之前，有“天下第一魔”之称的天诛教教主令狐笑正欲称霸武林，遭到有“天下第一人”之称的司马傲阻止，于是两人约战于泰威山顶，结果令狐笑被司马傲的“正直宽大”感化，双双退