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该剧讲述了1926年到1949年期间，琼崖纵队在土地革命战争、抗日战争和解放战争三个不同历史阶段发生的故事

1940年，鲁南抱犊崮抗日根据地独立营营长武忠义临危受命，组建代号为“战狼”的武工队，为保护新根据地，和日寇展开斗智斗勇的拼杀。武忠义和国军连长吕修文是发小，又是“情敌”。多年前，武忠义和吕修文同时爱

七七事变后，毕业于日本陆军士官学校的前清贝勒瑞年返回天津参加抗战。天津抗战失利后，瑞年投入了国民党鲁西游击区冯竞先将军的麾下，也开始了和曾经被他拒婚的前清贵族小姐淑娟的恋情。在日军的进攻和内奸的破坏下

百团大战后，一夜之间我八路军立即化整为零，除了留下部分军队保护八路军首脑机关突围上山和日军兜圈子捉迷藏外，其余的部队都分散各方突围，冲出了日军的包围圈，进入了山区和平原，跟当地的老百姓一起打起了游击战