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故事发生在解放前的四川阿坝地区。土司老麦琪有国民党撑腰，是当地有名的恶霸，他靠种罂粟、制贩鸦片生存，并拥有自己的武装，周边的土司们不敢与之匹敌。他有两个儿子，长相英武的大少爷是他的继承人，天生愚钝的二

傻儿以少胜多大破日军坦克阵，却被上司剥夺军权，贬为视察员。在去江城的路上，险象环生，险遭暗害，傻儿均施巧计将杀手击败。傻儿在江城经历了许多惊心动魄的事件，消灭了以候敬堂为首的一伙贪官，令百姓感恩戴德，