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明朝中叶，皇帝年少，朝野腐败。大太监李瑾忠把持朝政大权，人称“九千岁”，他不但诛杀异己残害忠良，更与倭寇勾结,鱼肉百姓。洪州的惠王收集了九千岁的通倭罪证前往京城，希望能在皇帝和百官面前一举扳倒九千岁。

雾锁深林，日照残城，16世纪中的大城王朝正在与缅甸入侵者做殊死抗争。穷铁匠之子谢玛（Aum饰）练就高超武艺，一心精忠报国。谢玛与贵族千金芮来（Ploy饰）一见钟情，不公遭到各方而来的重重阻碍，也使得倾