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这是个精灵与人类结为伙伴共生的世界故事背景卡托瓦纳帝国，则是与邻国处于战争状态的大国。少年伊库塔在外人眼中，一向是个爱睡午觉、游手好闲、性喜渔色的家伙，而这样的“懒惰鬼”正因为某些内情，不情不愿的准备

剧中描述木幡真琴是一个15岁的魔女，她带着黑猫、搭着火车从横滨来到日本东北地区的青森，开始进行魔女的修练。她住进了远房亲戚仓本圭、仓本千夏这一对兄妹的家，也转学到当地的高中，开始在这座青森小镇里展开全

圣杯是传说中可实现持有者一切愿望的宝物。而为了得到圣杯的仪式就被称为圣杯战争。 参加圣杯战争的7名由圣杯选出的魔术师被称为Master，与7名被称为Servant的使魔订定契约。他们是由圣杯选择的七位