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利拉来到纽约寻找艺术之路暂住本杰明家，见证了本杰明和玛丽及其女儿幸福生活，并最终完成了自己的艺术作品，回到了她母亲身边。

在纽约打工的青年阿克塞梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗来访，邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年，

Louise（瓦莱丽亚·布诺妮-泰特琪 Valeria Bruni Tedeschi 饰）遇到Nathan（路易斯·加瑞尔 Louis Garrel 饰）后，重新开始做梦。影片还描述了Louise

安德烈被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈，让

凯瑟琳·弗洛扮演一个生活单调的女售货员和两个孩子的母亲，尽管生活有很多不如意但是非常乐观。艾尔伯特·杜邦迪的角色是一个作家，尤其受生活单调的母亲们喜爱。但是他的事业和感情受到打击以后就崩溃了。