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故事设定在1990年，聚焦一群舞者共同参加为期3天的排演，后却变为通往毒品的地狱之旅，麻木使得有些人感觉置身天堂，但大多数人却陷入地狱。

台法合作电影讲述一对法国男女在异地台湾旅游结识后陷入热恋，但却在男方发现罹患罕病之际，让爱情陷入挑战。电影将有一半在高雄和台中取景，包括高雄天后宫、忠烈祠、寿山步道、旗津炮台等…

一个圣洁的女人克拉拉，在Tonton的帮助下，带领着三个新认识的人踏上了自我发现之旅。