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在上帝創造人類之前，上帝和天使同住在天堂。當天使看到上帝多麼喜愛他的最新創作：人類。有些天使開始心生忌妒，於是在路西法率領之下反抗上帝，淪落到人間，稱為「墮落天使」。他們煽動人類犯罪，因為罪孽越深，就

Maddie Brooks生活在纽约，刚刚经历未婚夫和闺蜜出轨的她备受打击。她思前想后想要摆脱这种窘境，于是她把目标放在了自己学生时代一直暗恋自己的Bob身上。Maddie发现Bob成为了一名摄影师，

内奥米多才多艺，是个十足的优等生。入学前父母的离世内奥米陷入绝望。在学校的内奥米被有独特气质的拉斐尔所吸引。而作为堕落天使的拉斐尔在帮助内奥米过上新的生活后，吸引了另一群堕落天使的注意......