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还没有性经验德大学生卢克在一次野营中偶然的初尝禁果，从而引发了他罕见的遗传病因。他必须在尽快解决这个问题，否则就会变性成女人。 卢克来到了一个奇特的世界性别混乱的世界(Zerophilia)，在那里人们的性别不时的变来变去。让我们抛开所有关于性别的假设，仅仅关注一个问题：你爱谁，男人还是女人？　　

佛倫西亞是個年輕的單親媽媽，不但無能扶養女兒歐亨妮雅，還染上毒癮。面對媽媽歐亨妮雅年紀雖小卻早熟獨立，更像是扮演照顧佛倫西亞角色的母親。這對相依為命的母女，加上中年獨居的鄰居、外婆，和被丈夫背叛的貴婦